1930 წელი ამერიკაში “დიდი დეპრესია” მძინვარებს. ადამიანთა უმრავლესობა სამუშაოსა და სახლის გარეშეა დარჩენილი – ყველა მოწყენილია და სწუხს შექმნილი რთული ეკონომიკური სიტუაციის გამო. მენდესი პატარა ცირკის ქარიზმატული მფლობელია. იგი გადაწყვეტს თავის ცირკთან ერთად სამხრეთ კალიფორნიაში გაემგზავროს. გზად მენდესი დგამს უფასო საცირკო წარმოდგენებს,რათა სასოწარკვეთილ მოსახლეობაში იმედის ნაპერწკალი შეიტანოს და განწყობა აუმაღლოს მათ. ფილმის პერიოდში მენდესი შეხვდება ადამიანს, რომელსაც ხელ–ფეხი არ აქვს და შეეცდება,რომ  იგი თავისი გუნდის ნაწილი გახადოს .ხანგძლივობა